В гости пожаловала сама госпожа Осень, захватив с собой дары природы. Встречу с ребятами чуть было не расстроил Леший, который стал перебивать Осень, говорить, что он в сказочном лесу самый главный. Пришлось ребятам Лешего пристыдить, в итоге все подружились. Все вместе спели песни, посвященные Осени, танцевали, отгадывали загадки и играли. Вскоре Осень заторопилась на лесной карнавал к зверушкам. Она очень расстроилась, узнав, что ее ретромобиль в дороге неожиданно сломался. На выручку пришел Леший с ребятами, они расчистили лесную тропинку от шишек и опадших листочков, чтобы Осень без труда добралась до своего сказочного терема. Неожиданно для всех Осень пригласила ребят к себе на лесной карнавал зверушек. Ребята с радостью приняли приглашение и в долгу не остались, показав театрализацию «Заюшкина избушка». Артисты  очень старались, встреча с Осенью запомнится всем надолго.